「社保ダッシュボード」を使用すると、従業員が入退社した際や、扶養親族の追加などで必要となる社会保険加入手続きや喪失手続きの進捗管理をすることができます。
※この機能は「社会保険労務士法人グローバルサポート」と契約している会社が使用できます。
自動で生成される手続きを申請する方法
手動で手続きを作成して申請する方法
社会保険手続きの依頼方法
手続きは、自動生成と手動作成の2パターンがあります。
自動生成される手続きは、下図の「ワークフロー名」に表示されている手続きですが、会社の設定によって異なります。
「ワークフロー名」に表示されていない手続きは、手動作成が必要です。
自動生成される手続きの確認は以下で行えます。
①「社会保険の代行業務」をクリックします。
②「ワークフローの設定」の「手続きのマッピング」をクリックします。
ワークフロー名に表示されている手続きが自動生成されるものです。
それ以外の手続きは、手動作成が必要です。
自動で生成される手続きを申請する方法
現在この機能を使用中の会社の多くは、入社と退職に必要な社会保険の手続きを自動生成する設定で利用しています。
入社の場合は、会社管理者や代行会社（Dayforce）が新しい従業員を登録すると社会保険の取得届の手続きが作成されます。
退職の場合は、会社管理者や代行会社（Dayforce）が対象者の退職日を登録すると社会保険の喪失届の手続きが作成されます。
例）入社の場合
入社の場合は、会社管理者や代行会社（Dayforce）が新しい従業員を登録すると社会保険の取得届の手続きが作成されます。
①「社会保険の代行業務」をクリックします。
②「手続きの申請・管理」-「手続きの管理ダッシュボード」のページが表示されます。
対象者の氏名や社員IDを入力し、「検索」をクリックします。
③申請する手続き名の□のチェックボックスへ✓を入れます。
④一括操作のタブから「選択を申請する」を選択します。
⑤＜実行する＞をクリックします。
⑥申請した手続きの「現在のステップ」が「作成済み」から「申請中」へ切り替わります。
これ以降の処理は、代行会社で対応します。
手続きが完了すると「現在のステップ」が「手続き完了」に切り替わります。
「現在のステップ」の各ステイタスは、このページの最後に掲載している下記を参照して下さい。
「現在のステップ」一覧
手続きの「担当者」を設定する
手続きに「担当者」を設定すると「手続きのダッシュボード」の「担当者」に表示されるのみです。
１つの手続きに設定できる「担当者」は１名のみです。
①「担当者」を設定する「手続き名」をクリックします。
②画面右側の「担当未設定」右の「＋」をクリックします。
③担当者を選択します。
担当者に選択できるのは、会社管理者と代行会社の担当者です。
④＜保存＞をクリックします。
⑤設定が完了すると上図のように担当者が表示されます。
また、「手続きのダッシュボード」の「担当者」にも表示されます。
※担当者を自分に設定する場合は、②の画像の「担当未設定」の下に表示されている「自分にする」をクリックします。
クリックするとすぐに設定が完了します。
手動で手続きを作成して申請する方法
自動で作成される手続き以外は、手動で手続きを作成する必要があります。
例えば、産休・育休や家族を健康保険の扶養に追加／削除する手続きなどです。
手動で作成する手続きは会社の設定によって異なります。
①「社会保険の代行業務」をクリックします。
②「新規の業務を申請する」をクリックします。
③手続きの種類を選択します。
デフォルトの「全て」から手続きの名称を選択することも可能です。
また、検索ボックスに手続きの名称の一部などを入力して検索してから選択することも可能です。
④作成する手続きを選択します。
選択した手続きは、下の「手続き名」に表示されます。
⑤「新規申請」をクリックします。
⑥従業員の右側の「選択してください」をクリックします。
⑦表示された検索ボックスへ対象従業員の社員IDや氏名を入力して対象者を選択します。
⑧必要に応じて「作業の指示」の入力や「ファイルの選択・添付」を行います。
「申請する」をクリックします。
⑨手続き状況の「現在のステップ」と「手続き進捗状態」が「申請中」に切り替わります。
これ以降の処理は代行会社で対応します。
代行会社で手続きが完了すると「現在のステップ」が「手続き完了」に切り替わります。
「現在のステップ」一覧
※複数の対象者に同じ手続きを一括で手動作成する場合は、⑦の対象従業員を指定する際に「従業員」の下の「複数の従業員を一括で申請する」をクリックします。検索ボックスに従業員の氏名・メールアドレス・社員IDを入力して、一人ずつ追加します。
別途Excelから社員IDをコピー・ペーストして追加することも可能です。
バッヂ
手続きの対応状況の合計数が表示されています。
バッヂをクリックすると、該当する手続きが下段に表示されます。
※現在、本来不要な数字が表示されている個所がありますが、改修中です。
分母に表示されている数字を件数に読み替えて活用してください。
※現在、「今月の手続き完了」は正しく表示されないため改修中です。
※「期日」の設定は、代行会社が行います。
代行会社からの問合せに返信する
代行会社から問い合わせが送信された手続きは、「コメント一覧」から確認ができます。
①「コメントの一覧」をクリックします。
②コメントを確認して「返信する」をクリックします。
③あなたのアクションの「選択してください」をクリックします。
④「代行会社に返信する」をクリックします。
⑤コメントを入力します。
⑥＜保存＞をクリックします。
⑦「現在のステップ」が「代行会社に返信済」へ切り替わります。
画面下に履歴が表示されます。
代行会社へ問い合わせをする
①問い合わせする手続き名をクリックします。
②問い合わせ内容をコメント欄に入力します。
③＜コメントを追加＞をクリックします。
④送信されると下段の履歴に表示されます。
⑤代行会社から返信されたコメントは「コメントの一覧」で確認ができます。
「現在のステップ」一覧
※現在、「従業員に問合中」は開発途中のため使用しないでください。
従業員へ問合わせがある場合は、メールなどでご対応をお願いします。
このマニュアルの英語版はこちらを参照してください。
Social insurance work orders dashboard （For admins & HR managers）
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