年末調整ウィザードマニュアル ④保険料・その他の控除確認

保険料・その他の控除確認

10.保険料の電子ファイル
※このページが表示されていない場合、「11.一般の生命保険料」へ進んでください。
電子ファイルをアップロードする場合、「電子ファイルをアップロードします。」にチェックを入れて「次へ」
電子ファイルをアップロードしない場合、「電子ファイルはアップロードしません。」にチェックを入れて「次へ」 
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■電子ファイルをアップロードする場合
「ファイルを選択」から保険会社から取得したファイルをアップロードしてください。
※ファイルが複数ある場合、「ファイルを選択」→複数ファイルを全て選択→「アップロード」してください。
※スマートフォン端末によっては、ファイル取込できない場合があります。ファイルを取り込む場合はPC環境を推奨します。
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内容を確認して「インポート」をクリックしてください。
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※アップロードした内容は、「11.一般の生命保険料」以降の手順で確認してください。


11.一般の生命保険料
控除対象の生命保険料がない場合は、「いいえ」にチェックを入れて「次へ」
控除対象の生命保険料がある場合は、「はい」にチェックを入れて、お手元の控除証明書の内容を入力してください。
※一般の生命保険料であること、今年分であることを確認してください。
 介護医療および個人年金は別画面です。
※「10. 保険料の電子ファイル」で生命保険料をアップロード済みの場合、この画面に反映されています。
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金額は、今年支払った分となりますので、申告額を入力してください。
複数入力する場合は、入力後「+追加」をクリックすると、次の生命保険契約の画面が表示されます。

証明書サンプル
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12.介護医療保険料
控除対象の介護医療保険料がない場合は、「いいえ」にチェックを入れて「次へ」
控除対象の介護医療保険料がある場合は、「はい」にチェックを入れて、お手元の控除証明書の内容を入力してください。
※介護医療保険料であること、今年分であることを確認してください。
 一般の生命保険および個人年金は別画面です。
※「10. 保険料の電子ファイル」で介護医療保険料をアップロード済みの場合、この画面に反映されています。
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金額は、今年支払った分となりますので、申告額を入力してください。
複数入力する場合は、入力後「+追加」をクリックすると、次の介護医療保険契約の画面が表示されます。

 

証明書サンプル
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13.個人年金保険料
控除対象の個人年金保険料がない場合は、「いいえ」にチェックを入れて「次へ」
控除対象の個人年金保険料がある場合は、「はい」にチェックを入れて、お手元の控除証明書の内容を入力してください。
※個人年金保険料であること、今年分であることを確認してください。
 一般の生命保険および介護医療保険は別画面です。
※「10. 保険料の電子ファイル」で個人年金保険料をアップロード済みの場合、この画面に反映されています。
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金額は、今年支払った分となりますので、申告額 を入力してください。
複数入力する場合は、入力後「+追加」をクリックすると、次の個人年金保険契約の画面が表示されます。

 

証明書サンプル
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14.地震保険料の控除額
控除対象の地震保険料がない場合は、「いいえ」にチェックを入れて「次へ」
控除対象の地震保険料がある場合は、「はい」にチェックを入れて、お手元の控除証明書の内容を入力してください。
※地震保険料であること、今年分であることを確認してください。
※「10. 保険料の電子ファイル」で地震保険料をアップロード済みの場合、この画面に反映されています。
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金額は、今年支払った分となりますので、申告額を入力してください。
複数入力する場合は、入力後「+追加」をクリックすると、次の地震保険契約の画面が表示されます。

 

証明書サンプル
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15.申告による社会保険料の控除分
今年、直接支払った社会保険料がない場合は、「いいえ」にチェックを入れて「次へ」
国民年金保険料や健康保険料を直接支払った場合は、「はい」にチェックを入れて、必要な情報を入力してください。
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証明書サンプル
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16.小規模企業共済等の掛金の控除
小規模企業共済等掛金の申告がない場合は、「いいえ」にチェックを入れて「次へ」
小規模企業共済等掛金の申告がある場合は、「はい」にチェックを入れて、必要な情報を入力してください。
※個人型年金加入者掛金(iDeCo)と企業型年金加入者掛金はそれぞれの箇所で入力してください。
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証明書サンプル

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17.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除の申告がない場合は、「次へ」をクリックしてください。
申告がある方は、証明書原本をお手元にご用意のうえ、内容を入力してください。

〈前年もこの画面で入力済みの場合〉
前年と変更のない箇所はデータを引き継いでいます。今年変更がある箇所のみ入力してください。

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※「住宅借入金等特別控除額の合計額」は自動計算されます。
  各項目のオレンジの?マークをクリックするとヘルプが表示されます。
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※申告書が複数ある場合、「2つ目の控除申告情報を追加する」ボタンから情報を登録してください。

 

サンプル
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18.所得金額調整控除の申告
この画面は、所得税区分、所得などによって表示される画面が異なります。
画面の説明に従って、所得金額調整控除の対象であるかを確認してください。
所得金額調整控除対象者がいない場合、内容が正しければ「次へ」
所得金額調整控除対象者がいる場合、「申告しない」または申告対象者を1人選択してチェックを入れて「次へ」
対象者がいる/いないに関わらず、内容に修正が必要であれば、「詳細を見る」をクリックして青字部分のリンクからウィザードを戻って内容を変更してください。

〈申告する場合の注意点〉
複数名表示されている場合も申告対象者は1人です。
表示されている対象者が23歳未満の扶養親族で、扶養控除対象にしていない場合も年間の所得が上限以下の際は申告することが可能です(詳しくは「詳細を見る」を参照)。

■所得金額調整控除対象者がいない場合の表示例
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■所得金額調整控除対象者がいる場合の表示例mceclip10.png

 

次の「最終確認・提出」はこちら。 

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