４．進捗確認・ステータスの変更
年末調整ホーム画面
①【各バッジの対象者の確認】
②【各項目の対象者の確認】
ステータス変更
年調ウィザードから身上変更申請がある場合
【配偶者や家族の追加申請時の注意点】
各種控除証明書の提出がある場合
A 複数名を一度に更新
B 一名ずつ更新
年末調整の流れの概要はこちらからご確認ください。
ウィザード入力依頼メールから始まり、法定調書の提出までの流れを確認できます。
管理者機能［年末調整］ー［年末調整］ー［年末調整の流れの概要］
ここから先はウィザード入力依頼メールを送った後の作業です。
４．進捗確認・ステータスの変更
登録や処理がどこまで進んでいるのかを確認できる画面です。
「対象者」「年調対象外」等の項目名をクリックすると、それぞれの対象者が表示されます。
年末調整ホーム画面
年末調整全体の進捗管理をこちらの画面で行います。
各項目をクリックすることで項目ごとに該当する対象者を表示します。
①【各バッジの対象者の確認】
画面上部のバッジをクリックするとフィルターされた対象者が画面下部に表示されます。
②【各項目の対象者の確認】
確認したい項目をクリックします。画面下に該当する従業員が表示されます。
年末調整ウィザードから身上変更を申請している（身上変更申請あり）場合、次の【ステータス変更】の「年調ウィザードから身上変更申請がある場合」を参照して、「確認済みにする」または却下をしてください。
ステータス変更
前項で確認をした際、「次のアクション」に『完了』以外が表示された方については、表示されているリンク（青字）をクリックすることで次のステータスに進めることができます。
年調ウィザードから身上変更申請がある場合
扶養親族以外の身上変更と扶養親族に関する身上変更の2つのバッジが表示されます。
対象の身上変更申請を確認済みにします。
各種控除証明書がある場合も、このアクションが終わってから次のアクションに進んでください。
①「次のアクション」の『身上変更を見る』をクリックします。
②「申請中の年末調整の身上変更申請」画面が開きます（年末調整専用の身上変更申請）。
③ 変更内容を確認し、確認済みにする項目にチェックを入れてください。
④「確認済みにする」をクリックしてください。
⑤ 扶養親族以外の身上変更申請は「適用待ち」に移動します。扶養親族の身上変更は「確認済み・適用済み」に移動します。『確認済み（または「確認」）』となり、確認者名が表示されます。
各項目（申請中など）をクリックすると該当する申請のみ表示されます。
他の従業員を確認する際には、「従業員全員を見る」をクリックします。
＊＊こちらの画面から申請を承認することも可能です＊＊
管理者機能［年末調整］ー［年末調整］ー［年末調整身上変更申請］
※「申請中」をクリックした画面で、確認済みにしてください。
手順は対象者の画面で行う際と同じです。
各項目（申請中など）をクリックするとフィルターされた結果が表示されます。
年末調整ホーム画面に戻る際は画面上部の「年末調整ホームページへ戻る」をクリックします。
身上変更のみで各種控除証明書の提出がない場合は、これで完了です。
Ceridian側で、これ以降の状態を更新します。
【配偶者や家族の追加申請時の注意点】
今年の年末調整ウィザードでは、従業員がウィザードから配偶者や家族を新規追加できるようになりました。
しかしながら、入力画面には配偶者（または家族）の社会保険扶養や税扶養の設定箇所がありません。
社会保険扶養や税扶養はいずれも「あり（オン）」で設定されています。
管理者権限をお持ちの方も下図のように「年末調整身上変更申請」画面で変更することができません。
そのため、下記のいずれかに該当する場合は弊社にて変更いたします。お手数ではございますが、従業員からご連絡あった際は弊社オペレーターまでご連絡ください。
●社会保険扶養あり・税扶養なし
●社会保険扶養なし・税扶養あり
該当した場合の流れ
１．従業員から貴社の人事等の担当部署へご連絡
従業員が年末調整ウィザードで追加した配偶者（または家族）について「社会保険扶養あり・税扶養なし」または「社会保険扶扶養なし・税扶養あり」の場合は、別途 人事等の担当部署へ変更内容をご連絡いただく。
※従業員向けマニュアルに記載しております。
2023年 年末調整ウィザードマニュアル ③配偶者・家族の情報確認
２．貴社の担当部署から弊社オペレーターへ連絡
従業員からご連絡があった場合は、「年末調整＞問い合わせ管理＞問い合わせ管理」から弊社までご連絡ください。年末調整問い合わせ機能を使用していないお客様は恐れ入りますが、メール等で弊社オペレーターまでご連絡ください。弊社にてご連絡いただいた内容に変更いたします。
■ご連絡いただきたい内容
「対象従業員氏名と社員番号」 「設定したい扶養内容」
各種控除証明書の提出がある場合
① 年末調整ホーム画面の「ウィザード完了」をクリックします。
下段に該当者が表示されます。
② 前項で「未承認の身上変更」をすべて承認した従業員も含まれています。以下のように表示されます。
・処理状態 身上変更申請なし「証明書未回収」/ あり「身上変更承認済み」
・次のアクション 「回収済み状態にする」
③「回収済み状態にする」をクリックします。
④「このアクションを適用しますか？」のメッセージが表示されます。
AまたはBのどちらかの処理を行ってください。
A 複数名を一度に更新
「次のアクション」で同じ状態の複数名を一度に更新する場合、『従業員の一括更新処理はこちら』をクリックします。
一括設定の画面で対象の従業員を追加して、「選択した従業員を『回収済みに設定する』をクリックします。
B 一名ずつ更新
1名ずつ更新する場合は、「はい」をクリックします。
⑤ 証明書について「回収済み」アクションを行うと、以下の表示に更新されます。
・処理状態 「証明書回収済み」
・次のアクション 「送付済みにする」
【Ceridianに証明書送付後の処理】※証明書を回収した従業員のみ
証明書回収済み後の次のアクション「送付済みにする」ステータス変更は必ず行ってください。
① 証明書の貼付が確認できたら、「送付済みにする」をクリックします。
複数名の一括更新か対象者のみかを選択して更新してください。
②「次のアクション」が「完了」に更新されます。
完了のステータス以降は、Ceridian側で処理状態を更新いたします。
前の「管理者用マニュアル①」はこちら
このマニュアルの英語版はこちらを参照してください。
コメント