１．各種設定の確認・変更
年末調整ウィザード入力依頼メールとウィザード画面のカスタム・メッセージ設定
【年末調整ウィザード入力依頼メールのカスタム】
【年末調整ウィザード画面のカスタム】
年末調整ウィザード各ページの「アクセスの設定」
前職源泉徴収票の提出方法のカスタム
２．要チェック者・見直しが必要な方のチェック
対象者チェックや確認を行う画面
３．ウィザード入力依頼メールの送信
年末調整ウィザード入力依頼メールの送信・管理
年末調整ウィザード入力依頼と書類提出リマインダー設定
１．各種設定の確認・変更
従業員に年末調整のウィザード招待メールを送る前に、各種設定の確認・変更を行います。
年末調整ウィザード入力依頼メールとウィザード画面のカスタム・メッセージ設定
① 管理者機能［会社の設定］をクリックします。
②［システム］ー 「カスタム・メッセージ」をクリックします。
この画面から「年末調整ウィザード入力依頼メール」とウィザードの各画面のカスタム・メッセージを設定することができます。
【年末調整ウィザード入力依頼メールのカスタム】
従業員への年末調整の入力依頼メールに記載される文言を規定の内容から変更する際に使用します。
改行なしの文章のため、変更しない場合でも必ず確認してください。読みやすくできるよう適宜改行や1行空ける等の変更を推奨します。（10月2日リリースで変更）
★今年から年末調整対象区分が「計算対象外」の従業員向けの専用入力依頼メールが追加されました。年末調整対象ではありませんが、給与の源泉所得税の計算のためにウィザードの入力を完了してほしい従業員用です。
★「2,000万超」と「計算対象外」の依頼メールに以下のデフォルト文章が追加されました。
「年末調整対象外の方も年末調整ウィザードを実施していただき、今年、来年の『給与所得者の扶養控除等（異動）申告書』を提出してください。」
★文字サイズの変更や太字、文字色等の設定をすることが可能になりました。（10月2日リリース）
予測年収2,000万以下の従業員向け、2,000万超の従業員向け、年末調整対象区分「計算対象外」の従業員向けの3つの入力依頼メールがあります。
それぞれの設定画面で規定内容を変更することが可能です。
※去年変更済みの場合は「設定済み」と表示されています（編集画面で内容確認可能）。前年の内容から変更する場合のみ編集画面から変更してください。
③ 画面下段の「メールのカスタム・メッセージ」に、『年末調整のウィザード招待メール』、予測年収2,000万以上の従業員向けの『年末調整のウィザード招待メール（2,000万以上）』、年末調整対象区分「計算対象外」の従業員向けの『年末調整のウィザード招待メール（計算対象外）』が表示されています。
※去年設定済みの場合は、「メール件名」や「メッセージの本文」に『設定済み』と表示されています。
■初めて設定する場合
④ 設定する招待メール名（例：年末調整のウィザード招待メール(2,000万超))をクリックします。
⑤ 日本語、英語、それぞれ招待メールの件名と本文を編集します。
改行なしの文章のため、変更しない場合でも必ず確認してください。読みやすくできるよう適宜改行や1行空ける等の変更を推奨します。
文字サイズの変更や太字、文字色の設定をすることが可能です。
文字色を変更して、次の文字から黒字にする場合は必ず黒を指定してください。
指定しない場合、この画面では黒字に表示されますが招待メールではその前で変更した色で記載されます。
⑥〈保存〉ボタンをクリックしてください。
※デフォルト文章確認だけ行い、変更しない場合は〈キャンセル〉をクリックしてください。
※自分宛てにサンプルメールを送って確認する場合、初期値と内容が変わらない場合でも保存してください。
画面上部に表示される「サンプルメールを（この後はご自身の登録メールアドレスが表示されます）に送信する」をクリックしてください。
表示される提出期限はあくまでも仮の日付のため、実際と異なる場合があります。
■去年から変更する場合
④ 設定する招待メール名（例：年末調整のウィザード招待メール）をクリックします。
すでに設定済みのため、「メール件名」や「メッセージ本文」に『設定済み』と表示されています。
⑤「編集」をクリックします。
⑥ 日本語、英語、それぞれ招待メールの件名と本文を編集します。
改行なしの文章のため、変更しない場合でも必ず確認してください。読みやすくできるよう適宜改行や1行空ける等の変更を推奨します。
文字サイズの変更や太字、文字色の設定をすることが可能です。
文字色を変更して、次の文字から黒字にする場合は必ず黒を指定してください。
指定しない場合、この画面では黒字に表示されますが招待メールではその前で変更した色で記載されます。
⑦〈保存〉ボタンをクリックしてください。
※去年設定済みの内容から変更しない場合は〈キャンセル〉をクリックしてください。
※自分宛てにサンプルメールを送って確認する場合は、初期値と内容が変わらない場合でも保存してください。
画面上部に表示される「サンプルメールを（この後はご自身の登録メールアドレスが表示されます）に送信する」をクリックしてください。
表示される提出期限はあくまでも仮の日付のため、実際と異なる場合があります。
＜メールサンプル＞
改行等何も変更しなかった場合（サンプルは「年末調整のウィザード招待メール」）
「メッセージの本文」の文章が改行なしで続いていいます。
適宜改行して保存した場合
■年末調整のウィザード招待メール
■年末調整のウィザード招待メール(2,000万超)
■年末調整のウィザード招待メール(計算対象外)
各招待メールの送信対象者
対象者に自動で送信されます（通常／2000万超／計算対象外を選択設定する箇所はありません）。
■メッセージ本文の規定文章を入れずにフルカスタムする場合
★2024年9月6日リリースで給与関連の設定画面に変更がありました。
リリース日以降はこの年末調整の設定変更についてもお客様管理者変更できなくなりました。「閲覧のみ」となっています。
下記の設定変更が必要な場合は、弊社にご連絡ください。弊社にて変更します。
① 管理者機能［会社の設定］をクリックします。
②［給与関連］－「年末調整の設定」をクリックします。
③「年末調整ウィザードの入力依頼通知に規定メッセージを含む」の設定を確認します。
上図のような「オン」の場合は、招待メールのメッセージ本文にはお客様で設定した文章とWorkcloud規定文章が記載されます（＜「オン」の場合のメールサンプル＞を参照）。
「オフ」の場合は、お客様で設定した文章のみが招待メール本文に記載されます＜「オフ」の場合のメールサンプル＞を参照）。
④「オン」から「オフ」に変更したい（または「オフ」から「オン」に変更したい）場合、弊社にご連絡ください。弊社にて設定変更します。
⑤（弊社で設定変更後に）上記の手順でカスタム・メッセージ本文を設定してください。
＜「オフ」の場合のメールサンプル＞
設定した本文のみ反映します。
＜「オン」の場合のメールサンプル＞
「メッセージの本文」で設定しなくても、Workcloudの規定文章は自動反映されます。
【年末調整ウィザード画面のカスタム】
ウィザードの各ページ画面上部に任意のメッセージ（日本語／英語）を追加する際に使用します。
③ 年末調整ウィザードに関する設定は、画面上段の「個人情報」「住所」「配偶者」「扶養親族」「税金の設定」、中段の「年末調整の概要ページ」より下に表示されています。
カスタム・メッセージを表示したい種類名の右端の「年末調整」列で変更します。
「メッセージなし（去年設定済みの場合は「設定済み」）をクリックします。
※「年末調整の印刷ページ」はウィザードの「年調書類印刷」ページに反映、「年末調整の証明書台紙の情報」は印刷したPDFの台紙に反映します。
（例1）「年末調整の概要ページ」にカスタム・メッセージを設定
④「メッセージの本文」欄に表示させたいメッセージを入力します。
文字サイズの変更や太字、文字色の設定をすることが可能です。
〈保存〉をクリックします。
年末調整ウィザードの「ウィザード概要」画面上部に設定したメッセージが反映されます。
（例2）「個人情報」にカスタム・メッセージを反映
下図のように、年末調整ウィザードの「個人情報の確認」ページに反映されます。
その他の項目でカスタム・メッセージを設定した例は、こちらを参照してください。
年末調整ウィザード画面カスタムと画面サンプル
年末調整ウィザード各ページの「アクセスの設定」
ウィザード各ページの項目ごとにアクセスの設定を変更することができます。
変更する際は、「編集」ボタンから各項目の設定を変更して「保存」ボタンをクリックしてください。
※去年までのアクセス設定内容は引き継がれています。
① 管理者機能［会社の設定］をクリックします。
②［システム］ー 「従業員フィールドアクセス」をクリックします。
③ フィールドのグループ「年末調整」の『編集』をクリックします。
④ 各項目でアクセスの設定を指定します。
【注意事項】
・「呼び名」や「旧氏名」等、年末調整に関係ないところも設定可能ですが、年末調整に反映される箇所はありません。
・「住所の情報」で『非表示』設定にして、次の「住所の証明」で『編集可』のような設定はしないでください。
（「本人障害情報」や「扶養親族の障害情報」等も同様です）。
⑤ すべての項目設定が完了したら、「保存」をクリックします。
＜全項目を同じアクセス設定にしたい場合＞
項目最上段の「選択を設定する」にチェックを入れてから、アクセス設定を選択して保存します。
複数の項目だけ同じ設定にしたい場合は、項目最上段の「選択を設定する」にチェックを入れずに、同じ設定にしたい項目にチェックを入れてからアクセス設定を選択して保存します。
前職源泉徴収票の提出方法のカスタム
★年末調整ウィザードの「前職の収入情報の確認」で、「はい、前職からの収入があります」を選択して「次へ」をクリック後に表示される画面で、『前職源泉情報の提出方法」に表示される選択肢を今年からカスタムできるようになりました。
※「前職の収入情報の確認」画面は今年の途中に入社した従業員のみに表示されます。
デフォルトは「担当部署へ提出済み」と「担当部署へ原本を提出する」の2つが選択肢に表示されますが、この選択肢名を変更することができます。
デフォルトでは「担当部署へ原本を提出する」を選択すると、下段に提出するファイル添付箇所が表示されていますが、カスタム作成した選択肢名に添付箇所を表示／非表示を設定できるようになります。
カスタム作成できる選択肢は最大３つまでです。
デフォルト設定ではなく、カスタム作成して使用したい場合は弊社の担当オペレーターまでご連絡ください。
※カスタムで使用する際は「年末調整ウィザード各ページの『アクセスの設定』」で、年末調整の「前職収入の情報」と「前職収入の証明」が「非表示」または「閲覧のみ」が設定されていないことが必要です。
２．要チェック者・見直しが必要な方のチェック
代行会社（Dayforce）で初期化後に要チェックの対象になった従業員や年末調整の対象外になりそうな方について確認をします。
※確認だけで基本的には行う作業はありません。
Dayforceで初期化後に年末調整ホーム画面に以下のチェック画面が表示されます。
対象者チェックや確認を行う画面
① 管理者機能［年末調整］をクリックします。
②「年末調整ホーム」が表示されます。この画面で対象者のチェックと確認等を行います。
【年末調整対象者のチェック】
入社後 給与計算を行っていない従業員は「要チェック」の対象者となっています。
入力依頼メールを送信する前に、年末調整対象者が「要チェック」になっていないか確認してください。
※「要チェック」と表示されている方は全員「要チェック」以外のいずれかの設定変更が必要です。
設定変更はDayforceにて行います。
要チェック者を確認
①「要チェック」をクリックします。
② 下段に該当者が表示されます。
年末調整の対象者は以下の基準で判定されています。
【年末調整対象外になりそうな従業員のチェック】
招待メール送信前に対象外になりそうな従業員を確認することができます。
年調対象外として設定されると、年末調整ウィザードの本人入力画面から保険関連入力画面が非表示になります。
管理者機能［年末調整］ー［年末調整］ー［対象外の従業員］
「すべての従業員を確認する」ボタンをクリックして、該当者がいるか確認します。
該当者がいる場合、下段に表示されます。
※この操作は、完了するまで多少時間を要します。
【書面対応（ウィザード対象外）の設定】
招待メールを送信しない書面対応の従業員は、「紙ベース」の対象に設定します。
※この設定にした従業員は、「証明書回収対象」となります。
①「『紙ベース』の対象に設定」をクリックします。
②招待メールを送信しない書面対象者を入力してください。
下段に名前が反映されます。
③「選択した従業員を『紙ベース』に設定する」をクリックします。
④「今年の紙ベースの年調対象者に名前が追加されます。
⑤ 対象従業員の「年末調整の様式」ページから各種様式をダウンロードできます。
※表示されている様式を全てダウンロードして印刷してください。
誤って「今年の紙ベースの年調対象者」に設定した場合は、弊社サポートかオペレーターにご連絡ください。
■複数の休職者等の税申告書をまとめてダウンロードする場合
① 管理者機能［年末調整］をクリックします。
②［年末調整］－「申告書一括ダウンロード」をクリックします。
③ 下段で「選択した社員をダウンロード」をクリックします。
④ 氏名、社員番号、メールアドレスのいずれかで対象者を指定します。
⑤「ダウンロード」をクリックします。
⑥ メッセージを確認して「はい」をクリックします。ダウンロードが完了するまで少々時間がかかります。
⑦ 「ファイル共有」画面にzipファイルとしてアップロードされるので、クリックします。
⑧ 表示される画面でダウンロードする場所を指定します。
⑨ 指定したフォルダ（例：ローカルの「ダウンロード」フォルダ）にダウンロードされました。クリックしていくと、対象従業員の社員番号ごとのフォルダに分かれます。社員番号フォルダをクリックすると所得控除等申告書等がまとめてダウンロードされています。
３．ウィザード入力依頼メールの送信
※原則として初回のメール一斉送信は、Dayforceにて行います。
従業員に年末調整ウィザード入力依頼メールを送信します。
一覧で送信済みか未送信なのか等、状況を確認することも可能です。
何らかの理由でお客様から送信する必要がある場合、以下の手順で行ってください。
年末調整ウィザード入力依頼メールの送信・管理
年末調整のウィザード入力依頼の管理画面からウィザード依頼メールを送信します。（管理者操作）
招待メール送信対象者を確認後、メール送信を行います。
① 管理者機能［年末調整］をクリックします。
②［年末調整］－「ウィザード入力依頼の管理」をクリックします。
③ 対象者にチェックを入れてください。
④「選択を送信する」または「全未送信を送信する」ボタンをクリックしてください。
対象者を一括メール送信できます。
※従業員の年収や年末調整対象区分によって、一般従業員の方向けの依頼メール（通常タイプ）、年収2,000超の方向けの依頼メール、「計算対象外」の方向けの依頼メールが送信されます。
年末調整ウィザード入力依頼と書類提出リマインダー設定
従業員に入力依頼メールを送信後に、情報の入力が未完了だった場合3回までリマインダー通知をすることが可能です。
各リマインダーを送信する日付設定は代行会社（Dayforce）にて行います。希望するリマインダー日付を担当オペレーターまでご連絡ください。
改行なしの文章のため、変更しない場合でも必ず確認してください。読みやすくできるよう適宜改行や1行空ける等の変更を推奨します。（10月2日リリースで変更）
★文字サイズの変更や太字、文字色等の設定をすることが可能になりました。（10月2日リリース）
設定する場合は以下の画面で指定します。
※代行会社（Dayforce）にて、設定されている場合もあります。
リマインダーのカスタム・メッセージの設定（任意）
リマインダー通知メールに記載される文言を規定の内容から変更することが可能です。
① 管理者機能［会社の設定］をクリックします。
②［システム］－「カスタム・メッセージ」をクリックします。
■入力依頼リマインダー
③「年末調整リマインダーテンプレート１」をクリックします。
※去年設定済みの場合は次に「編集」をクリックしてください。
④ 規定内容から、「メール件名」や「メッセージ本文」を変更したい内容に上書きします。
改行なしの文章のため、変更しない場合でも必ず確認してください。読みやすくできるよう適宜改行や1行空ける等の変更を推奨します。
文字サイズの変更や太字、文字色の設定をすることが可能です。
文字色を変更して、次の文字から黒字にする場合は必ず黒を指定してください。
指定しない場合、この画面では黒字に表示されますがリマインダーメールはその前で変更した色で記載されます。
⑤「保存」をクリックします。
※デフォルトの内容から変更しない場合は「キャンセル」をクリックしてください。デフォルトの内容でサンプルメールを確認したい場合は、内容を変更しないまま「保存」をクリックしてください。
※複数回リマインダーを設定し、それぞれ規定文章から変更する場合は、「年末調整リマインダーテンプレート２（３）」から設定してください。
■書類提出リマインダー
③「年末調整書類提出のリマインダー」をクリックします。
※去年設定済みの場合は次に「編集」をクリックしてください。
④ 規定内容から、「メール件名」や「メッセージ本文」を変更したい内容に上書きします。
改行なしの文章のため、変更しない場合でも必ず確認してください。読みやすくできるよう適宜改行や1行空ける等の変更を推奨します。
文字サイズの変更や太字、文字色の設定をすることが可能です。
文字色を変更して、次の文字から黒字にする場合は必ず黒を指定してください。
指定しない場合、この画面では黒字に表示されますがリマインダーメールはその前で変更した色で記載されます。
⑤「保存」をクリックします。
※デフォルトの内容から変更しない場合は〈キャンセル〉をクリックしてください。デフォルトの内容でサンプルメールを確認したい場合は、内容を変更せず「保存」をクリックしてください。
自分宛てにサンプルメールを送って確認する場合は、「サンプルメールを（この後はご自身の登録メールアドレスが表示されます）に送信する」をクリックしてください。
表示される提出期限はあくまでも仮の日付のため、実際と異なる場合があります。
＜メールサンプル＞
改行等何も変更しなかった場合（サンプルは「年末調整リマインダーテンプレート1」）
「メッセージの本文」の文章が改行なしで続いています。
規定文章を変更・適宜改行して保存した場合
■入力依頼リマインダー
■書類提出リマインダー
各リマインダーを送信する日付設定は代行会社（Dayforce）にて行います。希望するリマインダー日付を担当オペレーターまでご連絡ください。
＜「書類提出リマインダー」の送信対象者＞
送信日時点で年末調整ウィザード入力が完了し、証明書類提出が必要な従業員の中でまだ未提出の場合（年末調整ホームのバッヂ「未回収」に該当する従業員）に送信されます。
編集できない項目についてはDayforce側で設定変更をいたします。
次の「管理者用マニュアル（直送）②」はこちら。
このマニュアルの英語版はこちらを参照してください。